調研對象的確定與調研目標相一致。要獲取總體需求時，就要選擇了解并把握宏觀和總體需求的調研對象；要獲取詳細需求時，就要選擇電子商務系統相關操作層面的人。

2）調研方法。調研方法有多種，每次調研可以根據調研目標、調研對象等因素選擇若干合適的具體方法。常用需求調研方法有：座談或現場討論；調研表內容確認：走訪并參觀現階段的業務、技術環境等：搜集與業務相關的書面或電子資料（包括行業管理資料、商業合同樣本、商品資料、空白業務報表、業務傳遞書等）：網絡或傳統的問卷調查方式。

（3）確定時間、人員、預算。確定時間計劃是指本次調研周期中，調研計劃制定、調研準備、調研、調研資料整理并撰寫調研報告、向相關領導匯報等的時間安排。為有效進行需求調研，需要與調研對象溝通，并在此基礎卜共同確定調研日程表。

調研人員數量主要根據調研工作量和時間計劃緊張程度而定。如果時間比較緊張，需要分工走訪，就需要多安排一些調研人員。一般調研小組主要包括協調員或領隊、調研員、需求分析員。對于小型項目來說，協調員負責與調研對象溝通，以保證調研日程順利執行。對于大型項目來說，需求調研工作量大，需求能否把握準確關系重大，往往由項目經理做領隊，緊密執行調研任務，做好溝通管理，并隨調研進展情況做出相關應急調整，最大限度地捕捉需求信息。

費用預算應該包含調研所需材料耗費的費用、交通費、人力資源費用等。

（4）調研問題列表。針對每個調研對象，分別列出相應的調研問題。

（5）調研注意事項．為了達到較好的調研效果，調研過程中需要注意一些事項。如：當向對方詢問情況時，一定要注意禮貌、儀表及語氣等：詳細詢問并記錄被訪人員和相關人員的姓名、電話等情況：調研時，當自己認為理解了對方的意圖時，一定要向對方重述自己的理解，得到對方認同；復印資料一定要事先征求對方的意見：調研時一定要做好記錄工作，并于當天對調研記錄進行整理：調研時，對于對方要求保密的資料應及時注明，并妥善保管。

（6）調研預期成果。不同的電子商務系統，每一次需求調研的預期成果都不盡相同，這與調研的目標有直接關系。一般來講，調研預期成果包括：調研記錄與總結；現場調研意見反饋（在調研過程中以及調研結束時，虛心聽取調研對象對調研工作的內容、方式、安排等給出的評價，以此改進本次調研的進行，并可作為制定下一輪調研計劃的參考）；收集到較為全面的資料（文檔、報表等）：考查到調研對象現在的信息化水平、Internet接入條件等：能夠根據調研形成調研報告以及需求分析說明書。

2．需求調研及需求資料整理

（1）調研相關準備。包括：成立調研小組并進行責任分工；內部學習調研計劃，要求調研小組成員十分清楚調研計劃的各項內容；制作調研相關表格等。

（2）與調研對象溝通調研計劃。與調研對象分享調研計劃的部分內容， 目的是希望對方清楚調研的日程，提前準備他們要向調研小組講解的內容，提前指定專門負責接待及講解的具體人員。

（3）需求調研及需求資料整理。以調研計劃為指導，走訪各調研對象，重點了解業務流程、使用習慣和使用期望，收集相關書面材料或電子數據。